מאז שנת 1985 על ידי מנהלי כספים מקצועיים ומשמשים את המשקיעים בעולם, מנהל חשבון השקעות מספק מעקב מקיף אחר השקעות וניהול תיקי השקעות. אם יש לך אחריות לפקח ולנהל תיק אחד או כמה, תגלה תכונות מקיפות רבות לחסוך זמן, לעזור לך להימנע טעויות, תוך הובלת החלטות ניהול תיק טוב יותר. ניהול תיקים מאובטח מרכזי - כל החשבונות שלך במחשב. מקיף מעקב אחר תכונות ההשקעה עבור מגוון רחב של סוגי הנכסים: מזומנים, כסף בשוק הכספים, ממשלות ארה"ב, סוכנויות, אג"ח פטורות ממס. הורד את היתרות הנוכחיות שלך ואת פעילות העסקה מהמוסד הפיננסי שלך (אם זמין). חשבונאות עסקה מפורטת: רכישות, מכירות, דיבידנדים, ריבית, הוצאות, פיצול אוניברסלי, דיבידנד, פיצול ומיזוגים, מכרז / חילופי, החזר הון, תוכניות השקעה מחדש של דיבידנדים (Drips), העברות אבטחה, מכירות בחסר.
יותר מ -40 דוחות מקצועיים המסכמים את ההשקעות שלך: אחזקות שוטפות, רווחים / הפסדים שטרם מומשו, פוזיציות שנמכרו ורווחים / הפסדים שמומשו (הגשת מסים), הכנסות שהתקבלו (הגשת מסים), הפצות רווח הון, עמלות ששולמו, הקצאת אבטחה, תיק גיוון, תחזיות תזרים מזומנים, בסיס מס, מדידות ביצועים, לוח זמנים לפדיון הנכסים, יומן חשבונות ועוד. ניהול תיקי השקעות מרובים - לעקוב בנפרד אחר כל אחד מחשבונות ההשקעה שלך. ניהול קולקטיבי של כל חשבונות ההשקעה שלך. גרף את ביצועי התיקים שלך, את ההכנסה, את הקצאת הנכסים, את הגיוון ואת לוח הזמנים לפירעון. ניתוח יחס בסיסי עבור מניות רגילות. ניתוח הקצאת נכסי תיק, כולל ההשפעה היחסית של אחזקות בקרנות נאמנות. נתח את הביצועים שלך תוך שימוש בשיטת התשואה הפנימית המשוקללת זמן ולאחר מכן השווה את התוצאה שלך למדדי השוק.
מה חדש במהדורה זו:
גירסה 3.1.0 כוללת את כל העדכונים האחרונים, שיפורים ו / או תיקוני באגים.
מה חדש בגירסה 3.0.1:
גרסה 3.0 עשויים לכלול עדכונים שלא פורטו, שיפורים או תיקוני באגים.
מה חדש בגירסה 2.9.8.6:
גרסה 2.9.8.6 תכונות חדשות: ייבוא csv / xls קבצים; דוחות נוספים; מערכת עזרה מעודכנת; יצוא נתונים העסקה תיק בפורמט .xls או. CSV פורמט; כרטיסיות חדשות של דף הבית של לוח המחוונים. הוסיף מוסדות פיננסיים נוספים עבור הורדות חשבון.
מה חדש בגירסה 2.9:
גרסה 2.9 תכונות: ייבוא מלאי אישי צג קבצי QIF; דוחות נוספים; מערכת עזרה מעודכנת; יצוא נתונים העסקה תיק בפורמט .xls או. CSV פורמט; פונקציונליות נוספת כנדרש על ידי IRS 2012 שינויים בשימוש במניות ממוצעים שאינם מכוסים ומכוסים; הרבה יותר ...
מגבלות :
30 יום ניסיון
תגובות לא נמצא