עורכי דין, רואי חשבון ואנשי מקצוע ניהול הון אחרים תמיד מחפשים פתרונות נוספים להגדלת נתח שוק ולשמר לקוחות. נדל"ן מנהל המקצועי הוא כלי שמאפשר לך להוסיף שירותים חדשים להנפקות ניהול העזבון הנוכחיות. נדל"ן מנהל המקצועי הוא כלי מעקב אחר נכסי נדל"ן המאפשר לך להיכנס ללקוחות נכסים שאינם כלולים בצוואה. באמצעות תהליך ראיון הכולל יותר כי שלוש מאה שאלות המכסות את כל ההיבטים של נכסי הנדל"ן שאתה מספק אולטימטיבי בהגנת הלקוח. ישנם מספר נכסים חשובים לקוח בעל שאינם כלולים ברצון כגון כספות, יחידות אחסון, רכוש מרוחק כגון סירות, מטוסים ועוד. אם אי פעם איבדו מישהו קרוב אתה יודע שהיום אחרי הלוויה אתה עומד בסלון ושואל מה עכשיו. איפה פוליסות הביטוח? אבא תמיד דיבר על מקבל סירה, שבו היית בוחר? אני יודע שהיה להם כספות מה בנק תיבה,? תיבה מה מספר? איפה היה המפתח להיות? מהו שמו של הברוקר שיש לו מניות? הרשימה נמשכת עוד ועוד. בתהליך הראיון שאנחנו הולכים על כל ההיבטים של נכסי נדל"ן ומביאים לדברים לזכור כי רוב האנשים לא לקחת בחשבון כאשר מתכננים אחוזתם. באמת זה "תכנון מעבר לרצון". בנוסף לאפשרויות הפיתוח ותכנון שלך נדל"ן, נדל"ן מנהל מקצועי מספק לך פתרון חדש כדי למשוך ולשמר לקוחות נוספים. תהליך הראיון הוא רשימה פשוטה של שאלות מקובצים לפי קטגוריה נכס. ברגע שהשאלות נענות התכנית יוצרת מילוי באתר החסר עבור כל שאלה ענתה בחיוב. לדוגמא הלקוח עונה בחיוב על בעל פוליסת ביטוח חיים. כאשר מסגרת הנתונים שנוצרה יש שיא בסיס לפוליסת ביטוח חיים. הזן שיא ושמלא את פרטי המדיניות וזהו. התהליך זהה לכל השאלות וקטגוריות
מה חדש במהדורה זו:..
תיקונים קטנים, קישורי עזרה חדשים
מגבלות :
30 יום או משפט 5-לקוח
תגובות לא נמצא